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莉莉丝Q1营收有望超越Supercell,中核新王崛起

莉莉丝Q1营收有望超越Supercell,中核新王崛起

海外市场,策略游戏是仅次于益智游戏的第二大品类。庞大的市场规模,吸引了一大波厂商竞逐。

中国游戏厂商无疑是策略品类的头号玩家,赛道内诞生的企业星光熠熠。大名鼎鼎如智明星通、FunPlus、莉莉丝等。

玩家们或许对它们旗下的产品并不陌生,像《COK》《火枪纪元》《万国觉醒》等。

上述产品蜚声海外,让中国厂商收获名声的同时赚取大把外快。《2020年中国游戏产业报告》指出,中国“游戏出海”规模进一步扩大,海外市场收入首次突破千亿人民币大关。具体到细分游戏品类,策略类游戏收入占比接近四成。

究竟海外市场策略游戏品类中,哪家公司在称王?中国厂商是否有机会追上,甚至赶超呢?

以下是来自deconstructor of fun的一篇文章,本文详细叙述了海外游戏策略品类竞争概况,以及未来发展趋势。请大家Enjoy。

中核游戏霸主之争

在分析预测策略品类细分市场前,大家可以先看这两张图:很明显,在西方玩家群体中,Suprecell和FunPlus(趣加游戏)围绕中核游戏霸主地位竞争激烈。

何为中核游戏?它是跟休闲游戏、硬核游戏相对的概念,也即拥有较深策略内容,但与经典游戏相比更容易上手的游戏。

莉莉丝Q1营收有望超越Supercell,中核新王崛起
刨去中日韩市场,芬兰移动游戏巨头Supercell跟Lilith(莉莉丝)营收相对稳定。FunPlus营收增速令人印象深刻。

如果我们眼光聚焦至全球市场,可以发现莉莉丝就像一匹黑马。按照目前发展的轨迹,今年一季度末莉莉丝营收有望超越Supercell。

2021年,莉莉丝产品排期似乎有点强。他们已有一款手游(《万国觉醒》)不走传统硬核联盟渠道,但营收十分可观。此外,今年还将发布一款射击游戏《末日余晖》。

除非Supercell能推出一款产品全球流水超10亿美元,否则今年年中中核之王将出现新面孔。不出意外,这将是大概率事件。

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从全球营收来看,2020年新冠疫情期间Suprecell跟莉莉丝营收略有下滑,反而是FunPlus取得增长。

策略类游戏鼠年之疫

大体上,策略类游戏共有7个子类型。2020年,上述游戏净利润达到50亿美元,其中内购收入同比增长21%,下载量同比增长9%。

得益于上述亮眼的数据,让策略类游戏成功跻身手游第二大品类,仅次于益智类游戏。与此同时,这类游戏也扛起了中核游戏营收半壁江山。

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与去年相同,“4X”策略类游戏占主导地位,市占比超过剩余6个子类型之和。这一增长主要系存量游戏规模不断扩张。

“4X”属于策略游戏的一个分支,是探索(eXplore)、扩张(eXpand)、开发(eXploit)、征服(exterminate)的总称,包含这4个玩法的游戏便是4X游戏。

尽管“4X”类游戏总下载量同比仅增长13%。不过,去年共计有13款“4X”游戏营收超过1亿美元。

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目前,策略战争游戏是“4X”游戏第一大子类型。在西方市场,该品类市场规模达到50亿美元。

“4X”游戏第二大子类型是经典的建造类游戏,如Supercell《部落冲突》就是典型代表。值得一提的是,该品类增速正在放缓,甚至整个建造类游戏都是如此。

相较于其它子类型而言,主导类型游戏下降幅度更小。要知道,与去年同期相比,像回合制《城堡争霸》、放置类《剑与家园》都下降了15%至30%。

众所周知,这一类型游戏已相当成熟,完全可在游戏机制和游戏社交性层面进行创新。遗憾的是,虽说这类游戏拥有丰富有趣的战斗模式,可在现代注重社交的手游市场发挥不了应有的作用。

一直以来,市场非常怀疑MOBA类游戏在非亚洲市场的潜力。奇怪的是,该子类型游戏却是增长速度最高的。

这一增长主要得益于几款MOBA类头部游戏,如《Mobile Legends》(《指无尽对决》)和《荒野乱斗》等。

如果把中韩两国营收算进来,增长数字会更可观。当然,这离不开《荒野乱斗》作出的贡献。

接下来我们会对游戏类型及游戏进行适当分析,并将涵盖所有关键市场。

  • 即时策略类游戏(RTS)作为策略类游戏的一种经典游戏类型。众所周知,该类型的特点是入门门槛高。

2020年,老牌产品表现不佳,新作后续无力,让该类型产品未能继续扩大市场,如《皇室战争》《战斗军团》等。

  • 卡牌类游戏是策略类游戏的一个子类型,代表作是《炉石传说》。最近,新作《游戏王》表现优异,在移动端营收甚至超过《炉石传说》。

当玩家们期待《万智牌》《巫师之昆特牌》《符文之地传奇》《上古卷轴:传奇》等产品时。去年,一款以WWE为原型的格斗卡牌手游增速达到30%。目前,该作已成为卡牌策略游戏第二大游戏。

大家或许还记得两年前爆火的自走棋游戏。当时,它们都朝着取代《炉石传说》的目标进发。可惜,由于变现模式天花板太低,导致自走棋未能一跃成为主导品类。


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WWE Super Card是仅次于 《炉石传说》的第二大卡牌类游戏,在移动端的表现略微逊色于《游戏王》。需要注意的是,《炉石传说》是跨平台游戏,80%收入来源于PC端。

正如去年预测那样,2020年策略类RPG有所增长。虽说跟想象中的不一样,不过随着以《苏丹的游戏》为代表的头部手游逐渐减少。这一子类型游戏整体潜力有限,很难走得长远。

症结在于,开发者将游戏内菜单栏、任务和资源获取变得复杂化,但这些并未帮助玩家快速进入游戏状态。反而会产生负面效果,让大部分玩家失去耐心,甚至卸载游戏。

除非开发者愿意对此作出优化,否则该类型游戏在西方市场始终只会是一个小众市场。

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去年,我们预测策略类RPG游戏会以女性向游戏为主,希望打开女性市场。《Royal Romance》作为女性向游戏领跑者,采用中国传统王朝主题,强调爱情跟人物间关系。Sensortower数据显示,该作90%玩家是女性。

至于塔防类游戏,去年年初该品类仍是小众游戏类型。直到鹰角网络推出《明日方舟》,这一现状才得以改观。

该作通过将RPG与传统塔防游戏相结合,最终找到了更好的变现渠道。尽管2021年会有诸多类似的游戏,但后浪们将会面临塔防内战,如《决斗之塔》(Tower Duel)等。

在中国市场,《明日方舟》已经大获成功。不过对大多数西方玩家来说,《明日方舟》只能说还算新鲜,不能预估是否会大爆。让我们拭目以待吧。

我们预测,2021年PVP塔防游戏将成为新热点。外界人士普遍认为,Supercell应推出这种类型的游戏。究竟Supercell会选择追顺还是忽略这一趋势,我们不得而知。按照往常的经验,Supercell大概率会跳过这一趋势,去专注于一些最新的东西。

市场火热,可跟Supercell 无关

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Supercell在建筑战争和即时策略类游戏中占据统治地位,另外依靠《荒野乱斗》在MOBA市场中也有很强的话语权。

Supercell策略游戏覆盖建筑战争、即时策略、MOBA三大类。在建筑战争策略品类中,《部落冲突》单款游戏占该类型游戏营收70%:即时策略类,《皇室战争》营收占比高达72%;MOBA类,《荒野乱斗》营收占比高达60%。

近年来,Supercell有意将布局变得更加均衡,除《部落冲突》外,其它游戏贡献的收入比重也在增加。当然,在上述三种游戏类型中,Supercell的话语权无疑极具分量。

俗话说,盛世之下必有隐忧。眼下Supercell的处境正是如此。

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Supercell布局更加均衡,不再完全依赖ClashIP,尽管后者贡献的营收超过50%。

深入研究后,我们发现《荒野乱斗》锁区后(因中国玩家水平过高,导致部分外国玩家流失了)出现了回涨态势,且只有《荒野乱斗》能与市场增速齐平。

在玩家社群中,大家都非常认可《荒野乱斗》版本迭代速率跟社区。不过,《荒野乱斗》获得爆发式增长,还得归功于中国市场。

毫不夸张地说,《荒野乱斗》在中国市场是极为成功的。问题在于后续运营BUG,导致月活用户下降了不少。

事实上,如果没有中国市场,《荒野乱斗》年增长率仅为3%,而其它中核游戏年增长率超过30%

需要指出的是,《荒野乱斗》中国区发行运营权由游族网络代理,这也意味着Supercell可从新增营收中获得的份额比想象中要小得多。

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《荒野乱斗》营收一览(不包括中日韩)

Supercell旗下另一款当家产品《部落冲突》,要不是年底更新,估计营收也会大幅下滑。至于《海岛奇兵》,自2019年年中大规模更细未能激活用户后,营收延续疲软态势。该作,显然已陷入到自生自灭的局面。

另外《皇室战争》营收也不尽如人意。2019年年中,该作引入通行证后,未能大幅提振营收。而抽卡机制(gacha system)贡献的营收也是杯水车薪。

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Supercell营收同比下降4%,而同一时期中核游戏市场增长了30%

Sensor Tower数据显示,Supercell营收同比下降了4%。考虑到同一时期中核游戏市场增长近30%,这份成绩单并不理想。

最令人担心的是,Supercell已连续5年营收下滑,无论大家多么看好这家游戏公司,这都是无法忽视的现实。

2012年-2017年,Supercell可以说拿到了主角剧本,逢山开路,遇水架桥。伴随着移动端市场高速发展,Supercell营收也是一路走高。小团队撬动数十亿美元的生意,正是Supercell打造的“美国梦”。

可现在主角光环已经消失了。那些备受玩家欢迎的手游制作成本越来越大,比如3A手游《使命召唤手游》

不断抬高的成本,让手游质量往前飞跃了一大步,新鲜玩法也随时涌现。这也意味着游戏团队规模会愈发庞大。

对于一家以小团队为核心的公司来说,扩充团队规模绝非小决定,不能轻易下决心。

对Supercell而言,个位数下滑尚不足以伤筋动骨。就人员成本结构而言,Supercell是世界数一数二的水平,而游戏行业竞争归根结底即是人才竞争。

Supercell深谙此理。

那么2021年,我们能期待Supercell发生哪些变化呢?

先说外部变量,苹果IDFA新政势必会对游戏买量市场产生颠覆性影响。这一变量对Supercell几乎没有影响,要知道近十年来公司一直没有通过大手笔买量获取用户的习惯。

某种程度上,我们甚至可以说Supercell宣发手段有些古早,如品牌建设、代言人等活动。

即便IDFA新政对Supercell影响有限,但我们预测公司2021年营收会同比下滑10%左右。为扭转局面,Supercell亟需找到全新的运营模式。

一想到竞争对手的团队规模,Supercell的现状就显得有点脱离剧本了。

在公司管理层方面,随着老员工陆续离职,预计领导层还会发生更大的变化。过去十年中,这些人带领公司走上一个一个台阶。高管动荡,势必也将影响Supercell小而美的文化。

也不排除,离职员工自立门户后,Supercell会领投这些公司。凭借强大的投资组合,可能会打造完善的移动游戏生态系统。

Supercell凭借爆款,给世人留下了深刻印象。如果2021年成功打造爆款,会延缓公司衰退速度。如果没有,我们预测Supercell会面临转型。


来源:竞核
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/IPUTyBK-bN99mL5--DfKLA

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