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超休闲敏捷类手游市场·头部厂商及案例分析

日前,移动营销平台 AdTiming发布了《2020年超休闲敏捷类手游研究报告》,报告从基本概况、特点总结分析等方面,按照多个不同玩法,对超休闲敏捷类手游的研发和发行策略进行了剖析。

基于超休闲敏捷类游戏样本,本报告将其再细分为10大玩法,分别是io(包含竞速、对抗、资源抢占这3大子分类)、时机把控(包含传球、释放、下落、扔飞刀、堆高、跳跃、借力、弹射、击打、摆姿势、切割、竞速这12大子分类) 、躲避障碍、潜藏、堆叠、吸附、速度把控、套圈、重力、移动,后4大玩法由于样本较少,故归为“其它”。

基于超休闲敏捷类游戏样本,本报告将其再细分为13大游戏题材,分别是黑洞、现实娱乐、小球、方块/方片、经典、过马路、火柴人、动物、生活模拟、载具、体育运动、黑暗势力和其它。

超休闲敏捷类手游市场概况

2020年超休闲敏捷新游涌现数量相对偏少,大部分玩法均出现热度下滑,但堆叠玩法逆势突围

超休闲敏捷类新游较少,大部分游戏都是2019年及之前上线,敏捷的各类细分玩法出现了不同程度的环比下滑,或与去年上线的游戏进入产品中后期有关(超休闲生命周期短),其中属吸附玩法的缩水力度最为明显(-67%)。

io玩法聚集最多玩家,但下载量也产生了24%环比下降,下降力度与潜藏(-27%)相近。时机把控玩法也是流量大头,下载量排名第二。

表现最为亮眼的为堆叠玩法,是2020年最新流行的玩法,实现了巨大幅度的增长,靠10款左右的产品就跃居热度第三。

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堆叠玩法迅速增长,此外,io-对抗也保持较快的增长

堆叠成为2020年增长最快的超休闲敏捷类玩法下的子品类,同时下载量增长至首位,代表游戏有《Roof Rails》《Ladder Race》《Shortcut Run》《Stair Run》《Stack Colors!》《Cube Surfer!》《Tower Run》《Stacky Bird》等。

io玩法中,竞速(例如《Run Race 3D》)玩法的下载量最大,对抗(例如《Hide’N Seek》)玩法的热度环比增速(142%)最快。而诸如《Hole.io》《Paper.io》这种资源抢占玩法的游戏由于进入产品生命中期出现下载量下滑(36%),但因头部爆款数量多且玩法经典,依然保持较大的热度。

时机把控玩法中,由2019年爆火的小球下落玩法(《Stack Fall》)、跳跃玩法(《Bottle Flip 3D》)和释放玩法(《Pick me Up》)贡献主要热度。

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方块/方片热度增速最快,有较多产品不走主流题材路线,另辟蹊径

方块/方片、其它和体育运动这三大题材是热度的主要来源。其中,体育运动的热度略有下滑(-24%),方块/方片却呈以375%的飞速增长,与《Cube Surfer!》《Stair Run》这类方块/方片堆叠游戏的火爆有关。此外,实现热度增长的题材还包括载具和经典(包括切水果、扔飞刀、太空弹球都经典题材游戏在印度、巴西、埃及、俄罗斯等地收到欢迎),关于体育运动、黑暗势力、载具这四大题材。

因贪吃蛇类游戏的热度均有下降,因此动物题材(大部分由贪吃蛇类游戏构成)的热度下滑相对明显(-39%)。

小球是超休闲游戏一直以来都偏好使用的题材,特别是对于超休闲敏捷类游戏来说。

现实娱乐题材的主要流量来自于《Epic Race 3D》《Touch the Wall》这类爆款。

“其它”题材的热度总量大,题材种类五花八门,还是有很多产品不走主流题材路线。

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其它:打字、机器人、躲子弹和糖豆人为近期新颖题材

产生最高环比变动、且热度最高的题材是“人群”题材,得益于堆叠玩法游戏《Tower Run》的获客量显著上行。

打字(《Type Run》)、机器人(《Rolly Legs》)、躲子弹(《Dodge Action 3D》)和糖豆人(《Do Not Fall.io》)均为近期涌现的新颖题材,并受到了市场的欢迎。

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体育运动:五花八门的子题材下街头跑酷最受欢迎,滑板和体操增幅最大

体育运动的分支也五花八门,其中,街头跑酷、滑水、和滑水最为受欢迎。其中滑水仅靠一款产品(《aquapark.io》)就支撑起了庞大的体量。

街头跑酷品类下产品相对较多(《Swing Loops》《Rooftop Run》),体量也甩开其它品类一大截。滑板和体操题材虽总热度排名靠中后部,但均实现了破1000%的下载量增长。

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黑暗势力:多运用于潜藏玩法

因黑暗势力题材大多用于潜藏玩法中,某个题材的上升或下降也多与1~2款游戏的热度浮动有关。例如《Hunter Assassin》 和《Stealth Master》撑起了刺客题材高热度。特工题材实现128%的增幅也与《Wobble Man》的获客量居高不下有关。

实现最高涨幅(197%)的逃犯题材用于追逐感及黑白势力对抗感强烈的游戏中,例如《Hero VS Criminal》和《Police Pursuit》。

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汽车以近4000万下载量稳居载具题材头部并实现稳步上涨

在载具的题材中,汽车以近4000万的下载量稳居头部,并实现了19%的热度环比上涨。

除汽车外的其它载具题材对应的产品数量较少,其中轮胎仅囊括《Turbo Stars》,热度却仅次于汽车。而位居第三的自行车题材,其热度的小幅增长与《Bike Hop》及《Bike Rush》这两款游戏息息相关。

以滑翔机为题材的产品较为新颖(《Road Glider》)。

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美国为最大流量池;土耳其实现最快增速;印度、巴西日活玩家同样可观

排名在前部的除美国位列Top1外,大部分都是T2或T3地区。其中,属印度有明显的玩家量级优势,而土耳其产生DAU最高速增长,环比上浮77%,是众多超休闲敏捷类游戏瞄准的新市场。此外,俄罗斯也实现5%的小幅上涨。

其它T1地区诸如德国和法国,日活玩家数都排在Top11、12的位置,主要与地区本身人口基数较小有关。中国排名较后与Android玩家未统计在内有关。

大部分地区的日活数都出现不同程度的下跌,印度、法国、墨西哥、巴西、越南的下滑环比都在5%及以下,跌幅较明显的是德国(-31%)和印尼(-28%)。

从留存数据上来看,土耳其、巴西的次留最高,在55%以上,越南和印尼的次留则均低于50%。三日留全地区表现相近,在30%~36%之间。七日留法国表现最佳(28%),印度依然垫底(20%)。

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超休闲敏捷类手游头部厂商分析

Voodoo、Azur Interactive Games和Good Job Games为超休闲敏捷类市场三巨头

下表呈现了2020.5.1-2020.10.31期间入样本的敏捷类产品总热度Top12、产品数量超三款的厂商(Ruby Game Studio和Ohayoo虽本身热度跻身Top4和10,但因旗下超休闲敏捷类游戏未超过三款,故不会在厂商分析中囊括,顺延至Kechapp和HOMA GAMES)。

热度Top3分别是Voodoo、Azur Interactive Games和Good Job Games,它们贡献了超休闲敏捷类游戏的主要流量。

六成以上厂商的环比热度均出现不同程度的轻微下滑,而Voodoo(47%)、SUPERSONIC(59%)、Crazy Labs(46%)热度则有小幅提升,Ohayoo凭借一款《Wobble Man》实现最快涨幅(128%)。

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超休闲敏捷类游戏大厂的发展路径

由于超休闲市场变更速度快,厂商的研发方向也在不断变更。

2018是超休闲敏捷类游戏的天下,很多至今都火热的爆款《Twist Hit!》《Color Bump 3D》就是在那个时期诞生。当时超休闲敏捷类游戏的元素多采用小球、车等元素。

2019年见证了益智类游戏的兴起和生活模拟产品的开拓。这个时期的生活模拟还在成长期,主打的题材也是中规中矩的做饭、理发、洗车等。虽然益智、生活模拟这类超休闲产品挤压敏捷类游戏的生存空间,但不乏有像《Sky Roller》《Fun Race 3D》《Stack Ball》《Wobble Man》这样的爆款问世。

2020年更像是超休闲百花齐放的一年——轻射击、轻动作新玩法加入;益智这种长盛不衰的玩法下不断分裂出新的细分玩法;生活模拟走向成熟,各大厂商开始打差异化、小众化策略;超休闲敏捷类产品重回视野,与2018年流行的形态全然不同,堆叠、io玩法冒头,更多将PC端或现实生活中娱乐创意搬运到移动设备上的产品涌现。

就超休闲敏捷类产品来说,并不是过去1~3年内流行的玩法就只能折戟沉沙。像tastypill和Ketchapp就看到了下沉市场的潜力——如今他们活跃在头部的产品依然是老游,但投放地区瞄准了诸如俄罗斯、埃及、巴西、印度、土耳其等非T1市场。

超休闲敏捷类游戏大厂的微创新迭代

在微创新的过程中,可以看到厂商在以下方向均有尝试:

将益智与敏捷玩法相融合,例如以《Amaze!!!》为代表的益智上色填充玩法就一度衍变为超休闲敏捷类游戏(《Color Fill 3D》《Line Color 3D》)并获得市场好评。但并不是每一次融合都是成功的,例如《Origame Arcade》,虽然将两个玩法做了结合,但融合度不佳,无法达到1+1>2的效果。

打磨美术品质,例如将2D变为2.5D或3D,画风由简洁/卡通变为写实(《Pick Me Up》到《Pick me Up 3D》)。但不是所有的玩法都适合适合3D,特别是将整个地图模型都变成3D时需谨慎,玩家对《Color Line 3D》的认可程度就一般。

当爆款出世后,在后期产品的研发中,厂商不仅会参考爆款的玩法,甚至会参考爆款的ICON设计,在后续玩法有异的产品中沿用爆款ICON的造型构思,或ICON中的关键元素。(参见MADBOX的早年产品)

除ICON的借鉴外,角色立绘也在可参考的范畴中。

借鉴头部产品的题材,而非玩法。爆款出现后,大量玩法借鉴游戏会随之涌现,但由于品质、买量能力的有限,只能捡拾爆款未触及的“边角料”群体,无法吸引到已体验过爆款的玩家。在这种情况下,借鉴题材或许是更为明智的选择,例如Azur Interactive Games的《Impostor Academy》借鉴的正是《Among Us》的太空人题材,用其研发出了一款合成游戏。

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超休闲敏捷类游戏大厂的微创新迭代

虽然爆款玩法不能生搬硬套,但是玩法中提炼出来的元素能够被不断沿用。以Voodoo为例,在看到堆叠元素的潜力后,先是以《Cube Surfer!》引爆市场,随后在玩家对堆叠玩法还保持高度新鲜感的随后一年内,不断以堆叠元素为微创新的基石推出迭代产品《Stack Colors!》(堆叠元素由方块变成方片,更突出色彩的差异),《Shortcut Run》(“抄近路”这一策略考量的融入)《Ladder Race》(赋予堆叠元素更多元的作用,用来搭梯子爬坡)《Stair Run》(和前者类似,搭建的物品由梯子变为了阶梯)《Roof Rails》(由垂直堆叠变更为水平堆叠)。Voodoo凭借强大的研发和微创新能力不仅基于一个元素不断推出爆款,甚至爆款的数量、热度足够多到构成一个细分玩法。

此外,在元素沿用的过程中,可以尝试对不同爆款中的元素进行组合。以Ketchapp为例,它就是融合了《Samurai Flash》 日本武士题材,《水果忍者》中切割的核心玩法,以及轻动作产品“放大单一动作”的特色,打造出了《Samurai Flash》 这一新的爆款。

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超休闲敏捷类手游头部厂商案例

Voodoo与超休闲敏捷类游戏:Voodoo在堆叠这一个细分玩法上持续发力,不断以微创新推出迭代产品

2020年共发布53款新产品,超休闲敏捷类产品共23款。

厂商发布的超休闲敏捷类游戏中,最为吸量的是堆叠玩法,可以看到《Cube Surfer!》火了之后,Voodoo在堆叠上不断出微创新,涌现了《Shortcut Run》《Stack Colors!》《Stair Run》等头部产品,题材也大多为方块/方片。

在超休闲敏捷类领域,2020年仅在堆叠这一个细分玩法上发力。其它玩法的敏捷产品大多出品于2019年或之前,至今仍保持年获客量百万以上的产品最早可追溯回2016年的《Paper.io》。

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Voodoo迭代速度快,各细分玩法都有专精,Voodoo的发展与迭代策略(2020年1月)

2020年1月Voodoo出品的所有超休闲敏捷类游戏均未在市场上取得太大的反响,即便玩法都与主流的超休闲敏捷类游戏略有不同。《Spiral Roll》是继爆款《Woodturning 3D》之后又一以木工为题材的生活模拟,玩法由做木雕变更为了刨木头,热度更胜前者。另一热度居高不下的是《Draw Climber》,可以看作是2019年上线的《Draw Car 3D》的迭代产品。迭代方向是:摄像头视角更近,代入感更强;主题由画小车变为了画腿。

《Cube Surfer!》大爆;对轻射击和轻动作的初步试探都得到了好的反馈,Voodoo的发展与迭代策略(2020年2月)

在今年尝试的三款超休闲敏捷类游戏中,《Ladder.io》和《Bungeet》都销声匿迹。前者美术一改Voodoo一贯的简洁风,人物立绘偏写实,题材为梯子,后者为蹦床题材。唯一一款成功且大爆的游戏是《Cube Surfer!》,吸收并借鉴了《方块鸟》 与《一起叠叠乐》的优点,吸量能力佳。

继《Draw Climber》画腿玩法大获成功后,Voodoo继续深耕“画”这一元素,推出《Draw Joust》。核心依然是为角色画道具,而赛制由多人竞速变为了1v1对抗。2020是超休闲轻射击和轻动作兴起的一年,Voodoo在这两个领域的几次试探都得到了极好的反馈。远程比近程瞄准射击的产品数据要好很多。Voodoo尝试的轻动作游戏《Crowd Master 3D》目前月下载量高,游戏的玩法不被拘束于任何格斗方式,数百种武功招式可学习搭配。

脑洞大开产品的数据一般;《Idle Lumberjack 3D》是对已验证成功的木头题材的又一次延续,Voodoo的发展与迭代策略(2020年3月)

Voodoo尝试了几款脑洞大开的产品。例如《Dice Gang》是战斗模拟器,纯靠运气,和对手通过掷骰子比大小推进关卡。《Human Can Fly》玩法如其名,实现了“人有翅膀会飞”的愿景。但这两款游戏最终折戟沉沙。而另一款聚会产品《Vakarm》跟风风靡TikTok的真心话大冒险玩法“谁是最xxxx的人”。

《Tie N Dye》是一款模拟给白衣服染色的产品。该游戏的创意在6月被Crazy Labs的《Tie Dye》借鉴,它在Voodoo产品的基础上做了升级,更为还原染色的全过程,且给予玩家发挥创造力的空间更大,因此连续两个月都在美国casual Top10榜单。或因后来者的攻势太猛, 《Tie N Dye》目前已无获客行为。而另一款生活模拟《Idle Lumberjack 3D》是对Voodoo标志性木工题材的又一次延续:由雕木头到刨木头到这次的伐木,玩法虽有变动(还融入了放置元素),但Voodoo依然将打磨的重点放在了震动反馈上,以最大化玩家爽感。

继《Cube Surfer!》之后,Voodoo看到了堆叠玩法的巨大潜力,因此微创新产品《Stack Colors!》上线,玩法类似,仅堆叠的物品由方片替代了原本的方块。《Rolly Legs》也是Voodoo从《Draw Climber》中看到玩家对“奇形怪状的腿”元素的热爱后,针对“腿”做的又一款成功尝试。

不适当的创新方向难以真正讨好玩家;Voodoo鲜少研发的模拟经营类游戏拿下捷报,Voodoo的发展与迭代策略(2020年4月)

4月Voodoo的尝试大多以不佳的战绩告终。经典爆款游戏《Helix Jump》的成功难以复制。因此不管是2019年出的《Helix Friends》还是这个时期出的《Helix Jump 2》,都未能得到市场的认可。《Helix Friends》加入社交系统,允许玩家在游戏内聊天;《Helix Jump 2》将下坠物由经典的小球更换为魔性的“堆积人群”,从数据上看这样的微创新都难以讨好玩家。

Voodoo虽然擅长io类敏捷游戏,但卡丁车竞技游戏《Go Karts!》和与《Crowd City》有异曲同工之妙的《Crowd Control》都未翻起太多的水花。《Crowd Control》成绩不佳主要与AI设计的不当有关。玩家反馈中期由于AI太过“智能”,导致关卡难度骤升,难以取胜且挫败感强。同期涌现的io-竞速类游戏太多,且主题各有特色,《Go Karts!》难以打出差异化卖点。

这个月仅两款游戏拿下捷报。一款是《Cinema Tycoon》,Voodoo产品矩阵中少数的一款模拟经营游戏,以电影院为题材。另一款为《Good Slice》,是一款模拟切水果榨汁的游戏,目前仍保持极高的月下载量。但另一款主打抠痘痘偏门题材的产品在6月份集中获了一次客后就鲜少有大幅的获客行为,产品生命周期相对较短。

Voodooo善于对爆款元素进行提取,Voodoo的发展与迭代策略(2020年5-6月)

Voodoo善于对爆款元素进行提取,并运用在迭代产品中,但有成也有败。在上个月《Crowd Control》沉底后,Voodoo依然没有放弃《Crowd City》的延续,推出以Crowd为主题,玩法集《Join Clash》和《Cube Surfer》于一身的迭代游戏《Crowd Runners》。但由于Voodoo未在关卡设计上多下功夫,玩家普遍反馈关卡没有难度递增的体现,因此这款迭代产品的反响也尤为一般。

也有成功的案例。《Draw Joust》和《Draw Climber》验证了市场当下对涂鸦玩法的热爱。于是玩法一致、仅变更了主题和部分美术的《Scribble Rider》横空出世,继续拿下绝佳的月下载量;《Stack Dash》跟风上色填充玩法的热度, 并用已经被验证过的“方块堆叠”元素,替代了市场上主流产品的单一方块元素;《Ragduel》借鉴的则是SayGames的王牌产品《Johnny Trigger》:瞄准线自动上下移动,玩家把控时机进行射击。微创新在于主题(西部牛仔题材)和玩法(主角色为固定位置,非动态)的变更。

因3月看到了轻度动作和射击玩法的潜力,因此本月在这两个领域出品了共4款游戏。下载量最佳的产品为《Bullet Rush》和《What The Fight》。

集中火力于超休闲敏捷类游戏,都是《Cube Surfer!》的迭代产品,Voodoo的发展与迭代策略(2020年7-10月)

7-10月Voodoo集中在超休闲敏捷类游戏上发力,且均有“Run”或“Race”有关。其中,《Ladder Race》《Stair Run》《Shortcut Run》延续的都是Voodoo已经验证成功过的堆叠元素,玩法大同小异,但难度上比之前的《Cube Surfer!》要高一些。例如在《Stair Run》中玩家不仅要捡拾楼梯,还需要搭建楼梯。《Shortcut Run》也在捡拾的基础上增加了需要考虑“抄近路”的策略。《Wacky Run》的元素类似Good Job Games《Epic Race 3D》的娱乐挑战项目集合主题。《Type Run》是一次较大的创新,考验玩家手速的同时也是对他们知识储备量的挑战,单款游戏中集敏捷与益智玩法于一身。难度和挑战更高的《Shortcut Run》和《Stair Run》在一系列产品中更吸量。

这四个月表现优异的游戏还包括《Demolish》和《Force Master》。这段时间“暴力解压”产品风靡,因此《Demolish》这款射击爆破产品正好满足了玩家喜好。玩法和Voodoo三月上线的《Crowd Bomber》类似,但美术由卡通变为了写实,让玩家更有爆破真实建筑物的发泄感。《Force Master》在“动作”这一元素上脑洞大开,不局限于“推、打、扇”,采用了类似“气功”或“隔山打牛”的玩法,对玩家来说新奇且爽感十足。

注:以上所有数据来自AdTiming发布的《2020年超休闲敏捷类手游研究报告》。


来源:Enjoy出海开发者服务平台
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/8jWnh1EDOFXmhfP3Niudfw

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